Як створити зустріч
Створити зустріч можна декількома способами:
- Створити нову зустріч "з чистого листа"
- Створити зустріч для конкретного клієнта
- Скопіювати створену зустріч
Створення нової зустрічі
Щоб створити нову зустріч "з чистого листа" потрібно:
- Натиснути на кнопку
- У відкритій сторінці "Створення зустрічі" заповнити всі обов'язкові поля:
- Клієнт - обрати зі списку існуючих клієнтів або створити нового клієнта
- Пункт надання послуг - обрати зі списку доступних пунктів
- Метод верифікації - обрати один з методів: дзвінком, смс, документатором, без верифікації
- Натиснути кнопку
та додати послуги, які надаються клієнту, використовуючи пошук по ПК та назві послуги - Натиснути на кнопку
Додати існуючого клієнта:
Додати нового клієнта:
Обрати Пункт надання послуг:
Кнопка
знаходиться на сторінках: Відкриті зустрічі та Історія зустрічей
Створення зустрічі для конкретного клієнта
- Перейти на сторінку "Клієнти"
- Знайти потрібного клієнта, користуючись полем пошуку
- Натиснути на кнопку
біля потрібного клієнта - У відкритій сторінці "Створення зустрічі" поле "Клієнт" вже заповнене з потрібним клієнтом
- Заповнити решта обов'язкових полів
Скопіювати створену зустріч
- Знайти потрібну зустріч на сторінках: Відкриті зустрічі, Заплановані зустрічі або Історія зустрічей
- Натиснути на кнопку
біля потрібної зустрічі - На сторінці "Створення зустрічі" всі поля, окрім поля "Клієнт", вже заповнені даними скопійованої зустрічі
