Як знайти клієнта?
Список доступних клієнтів знаходиться на сторінці "Клієнти", який включає:
Мої клієнти - клієнти, які були створені консультантом, під аккаунтом якого зайшли в додаток.
Всі клієнти - клієнти організації, в якій працює консультант.
Щоб знайти потрібного клієнта, необхідно скористатись пошуком.
Пошук виконується по:
- коду Case++
- Імені та по-батькові
Як подивитись детальну інформацію клієнта?
Детальну інформацію про клієнта можна побачити в його Карті.
Перейти на Карту клієнта можна наступним чином:
- На сторінці "Клієнти" натиснути на потрібного клієнта
- На сторінках "Створення зустрічі", "Попередній перегляд", "Верифікувати зустріч", "Вкажіть результати" натиснути на біля ім'я і по-батькові клієнта.
В Карті клієнта можна ознайомитись з персональними та динамічними даними клієнта:
Поля, які можна редагувати, відмічені іконкою .